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Der Markt ist noch immer verwirrt

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Am Freitag haben wir eine schöne Kursbewegung am Forex-Markt beobachten können. Yellen murmelte ein paar Worte, die der Markt als „bullisch“ verstand, wodurch der USD den gesamten Tag eine gesteigerte Nachfrage genoss. Meiner Meinung nach wurde der Markt durch nichts mehr als ein Kommentar von der FED-Vorsitzenden erregt, da nichts auf eine Zinserhöhung im September hingewiesen hat.

Immerhin hat der Forex-Markt etwas worauf er herumbeißen kann und die Erwartungen bezüglich einer Zinserhöhung im September sprangen auf 42%. Seitdem hatten wir jedoch keine klare Richtung mehr. Ich habe das Gefühl, der Markt sei dem USD gegenüber etwas „bullisch“ voreingenommen, da die Unterseite in dem USD Index ein wenig stärker zu sein scheint als die Oberseite. Der Freitag-Anstieg hat seinen Verlauf genommen. Die USD Bulls finden es Schwierig weiter nach oben zu pushen. Gestern machten sie einen schwachen Versuch, aber wenigstens pushten sie ein wenig weiter nach oben. Heute scheinen beide Seiten ausgeglichen zu sein, allerdings tendenziös zu der Oberseite. Wenigstens bescherte uns diese Markt Präferenz eine Handvoll Pips, da das GBP/USD Forex-Signal, welches wir gestern Abend öffneten, über Nacht „take profit“ erzielt hat. Wenn der Markt heute seine Gesinnung ändern sollte, muss er das von sich aus tun, da heute keine relavanten wirtschaftlichen Daten veröffentlicht werden.

Werden sich die Deutschen nun endlich beruhigen?

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Die deutschen regionalen Inflationszahlen wurden gerade veröffentlicht und zeigen, dass die Inflation im letzten Monat einen Tauchgang machte. In Hessen wuchs die Zahl nur 0,1% gegen erwartete 0,4%, während die Erwartungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen bei 0,2% lagen, doch das Ergebnis blieb flach. Das ist jedoch nicht das schlimmste, denn in Bayern fielen der Preise um 0,1% und in Brandenburg um 0,3%, was eine Deflation bedeutet, obwohl es eigentlich zwei Viertel negative Inflation geben müsste, um über eine Deflation sprechen zu können. Erinnern Sie sich noch als die Deutschen vor einigen Jahren dem ECB (European Central Bank) QE-Programm mit allen möglichen Mitteln entgegenstanden? Die brachten die ECB Entscheidung vor das deutsche Verfassungsgericht. Noch verstörender ist, dass sie es immer noch bekämpfen; sie drohten die weiteren QE Schritte, die die ECB dieses Jahr machte, auch vor Gericht zu bringen.

Stellen Sie sich vor, die ECB hätte das QE Programm nicht gestartet, dann wäre Deutschland wahrscheinlich, zusammen mit dem Rest Europas, seit Jahren in einer Deflation. Das besorgniserregende daran ist, dass die Inflation nach unten geht, während die Import-Preise steigen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was passieren würde sollte die Import-Inflation negativ sein.

Es scheint als ob die deutsche Inflation dem Euro egal wäre

Sie stellen sich dennoch stur den ECB Aktionen gegenüber, weil eine bestimmt politische Partei in den 30ern, aufgrund von Hyperinflation, an die Macht kam. Ich denke, dass die Angst in dem deutschen National-Unbewusstsein zu irrationalen Schlussfolgerungen führt. Der Euro zeigt sich uninteressiert an dem EUR/USD Forex-Paar und hält es heute in einer engen Handelsbandbreite.

Weiter so Yanks, konsumiert euren Weg zum Wohlstand

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Die US Verbraucheruntersuchungszahlen wurden von der “Conference Board Inc.“ veröffentlicht und sehen ziemlich gut aus. Das Konsumentenvertrauen war während der Sommer Monate sehr hoch, doch die Zahlen aus dem August zeigen, dass die US-Konsumenten zu ihrem ursprünglichen Standort zurückkehren, mit derselben alten Gesinnung.

Die Verbraucherstimmung für diesen Monat schlägt die Erwartungen mit fast drei Punkten, bei 101,1. Das ist ein ordentlicher Sprung und die Details sind ebenso positiv, was diese Daten zu einer zusätzlichen Karte in der Hand der „Hawks“ bei der FED macht.

Die Konsumenten sind zufriedener mit dem Arbeitsmarkt, die Inflations-Erwartungen sind gestiegen und das begutachtete Bündel blickt positiv in die Zukunft.

Das gesteigerte Selbstbewusstsein resultiert aus den verbesserten Arbeitskonditionen. Ich und viele anderen Finanz-Analytiker haben den US-Arbeitsmarkt und dessen Entwicklung in den letzten Jahren gelobt. Arbeitslosengeldansprüche bleiben auf einem gesunden Level, es entstehen konstant neue Arbeitsplätze und die Arbeitslosigkeit liegt unter 5%.

Nachdem die Verbraucheruntersuchungszahlen veröffentlicht wurden, hatte der USD ein paar gute Gebote

Langsam aber sicher steigen auch die Löhne, weshalb die FED sich nicht über den Beschäftigungssektor aufregen kann. Zu schade, dass die Briten für Brexit gestimmt haben, weil der UK-Beschäftigungssektor in derselben, wenn nicht sogar besseren, Verfassung gewesen ist. Die negativen Auswirkungen des Brexit werden die UK-Konsumenten früher oder später einholen.

Der Kater geht diesen Morgen weiter

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Guten Morgen an all unsere Anhänger, das gesamte fxmarketleader-Team wünscht Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Letzten Freitag gab es eine Spielwende am Forex-Markt, zumindest kurzfristig. Die Vorsitzende der FED, Yellen machte bei dem Jackson Hole Gipfel einen halbwegs anständigen „hawkischen“ Kommentar. Daraufhin drehte der Forex-Markt durch und der USD kehrte den Abwärtstrend der letzen Wochen um.

Dies passierte nicht sofort, da der Markt etwas Zeit zum Verdauen benötigte, doch als es anfing, gab es kein Zurück mehr. Der Dollar beendete den Tag um die 100 Pips höher gegen die meisten Haupt-Forex-Währungen. Es war ein aktionsreicher Tag und es scheint als ob die Kursbewegung in die Fußstapfen von Freitag tritt und diesen Trend weiterführt.

Die Bewegung ist langsam, doch der Markt ist überzeugt, dass der USD die Währung ist, die man momentan kaufen sollte. Das lustige ist, dass Yellen nicht einmal irgendeine Aktion versprach oder eine Zinserhöhung im September andeutete. Sie blieb während der gesamten Rede in ihrer Muschel und war nur ein einziges Mal dazu gezwungen, einen Kommentar bezüglich der Geld- und Währungspolitik abzugeben. Sie sagte, dass die Situation sich verschärft habe, die Geld- und Währungspolitik zu straffen, doch selbst dieser Kommentar bedeutet nicht, dass die FED die Zinsen morgen oder Im September erhöhen wird.

Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung der Zinsen im September ist nach der Rede sogar gesunken. Dennoch hast sich die Marktstimmung um 180 Grad gedreht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Markt oftmals seine eigene Version erfindet, ohne all die anderen Themen zu berücksichtigen, über die er sich noch vor einer Minute gesorgt hat.

Montag Morgen Unterstützungs- und Widerstandsebenen

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Wie wir schon in unserem ersten live-Update berichteten, gab es letzten Freitag eine kurzfristige Spielwende am Forex-Markt. Die FED Vorsitzende Yellen gab einen Kommentar ab, den der Forex-Markt als Nennwert nahm und damit davonrannte.

In den Haupt-Forex-Paaren gab es eine 150-200 Pips Bewegung, alles zugunsten des USD. Das führte den Preis von den alten Unterstützungs- und Widerstandsebenen weg und brachte neue Levels ins Spiel. Lassen Sie uns einen Blick auf diese neuen Levels werfen.

USD/JPY – Der Preis hielt sich letzten Freitag um die 100er Ebene – mit einem Auge auf der Schattenseite, was von der japanischen Seite induziert war. Demnach steht die 100 am Boden der ultimativen Unterstützungsebene. Darüber kommen 101, 101,50 und 101,800. Doch die US-Seite dieses Forex-Paares brachte den Preis um 200 Pips höher, was die Widerstandsebene erhöht hat. Heute stehen sie bei 102,50; 102,80, wo der gleitende Durchschnitt 200 auf der H4 Forextabelle steht.

Vergessene Widerstandsebenen kamen heute wieder ins Spiel.

EUR/USD – Dieses Forex-Paar schaffte es letzte Woche nicht die 1,14 Ebene zu durchbrechen, welche bisher die Top-Widerstandsebene bleibt. Darunter kommt 1,1350-60, was letzte Woche der Höchstwert war, 1,1230s, wo der gleitende Durchschnitt 200 Steht und 1,12, was heute bisher der Höchstwert war. Der Tiefstwert bisher ist 1,1170 und gleichzeitig die erste Unterstützungsebene. 1,1150 wird ins Spiel kommen, wenn 1,170 durchbrochen wird, was meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit ist, dann 1,11 und schließlich 1,1050.

Eine weitere Enttäuschung aus japan

Posted on by Skerdian Meta

Guten Morgen. Ich hoffe Sie haben einen großartigen Morgen und einen erfolgreichen Tag und Woche, da heute der letzte Handelstag der Woche ist. Wenn Sie unseren Forex-Signalen folgen, sollte Ihr EUR7GBP Verkaufssignal von gestern soeben „take profit“ erreicht haben und bezüglich der Woche müssten sie auf einem 65 Pips Profit sitzen.

Wer war gestern Nacht um 11.30 GMT noch wach als die japanischen Inflationsdaten veröffentlicht wurden? Die Inflationszahlen waren enttäuschend. Nach all den Maßnahmen, die die BOJ (Bank of Japan) und die japanische Regierung in die Wege geleitet haben, bleibt die Inflation hartnäckig niedrig. In diesem Fall ist es sogar negativ, weswegen man es Deflation nennen kann.

Anstatt, dass es aufwärtsgeht, bleibt die Inflation in Japan im negativen Terrain und fühlt sich langsam wohl dort. Doch dies sind die Inflationszahlen für das Q2 als die weiteren geldwirtschaftlichen und steuerlichen Anreize der BOJ und der japanischen PM noch nicht eingeführt worden sind. Selbst wenn es in Q2 eingeleitet wurde, braucht es einige Zeit bis sich die zusätzlichen Schritte der Erleichterung durch die echte Wirtschaft filtern würden, weshalb ich denke, dass, falls es eine Inflation in Japan geben sollte, sie frühestens 2017 eintreten werde. Bleiben Sie in der Zwischenzeit dran, da die zweite Abschätzung der UK Q2 GDP bald veröffentlicht wird. Wir werden sehen in welcher Verfassung sich die UK vor Brexit befunden hat.

UK Q2 GDP – Die Ruhe vor dem Sturm

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Das Statistikbüro in London veröffentlichte soeben die zweite GDP Einschätzung und der Headline-Betrag schlug auf die Zahlen. Die erste Abschätzung war 0.6%, der Konsensus für die zweite Abschätzung war 0,6% und das ist auch die Zahl, die auf den Bildschirmen erschien. Aber es gibt drei Versionen für den GDP, die vorläufige, die sekundäre und die endgültige Einschätzung. Zumindest sind die drei Lesungen in der UK und in Europa, in Bezug auf ihren Wert, viel näher beieinander, als die Gegenstücke in den US. Erinnern Sie sich an die US GDP Lesung für Q1? Die erste Einschätzung lag bei 0,5%, die zweite kam auf 0,8% und die endgültige war bei 1,1%. Kann man den ersten beiden Einschätzungen also Vertrauen schenken?

Doch zurück zu der UK. Die Haupt-Headline war ziemlich gut und die anderen Komponenten waren sogar besser, der Q2 Index der Dienstleistungen schlug die Erwartungen bei 0,1%, während die Businessinvestments, die eigentlich um 0,9% zurückgehen sollte, sogar um 0,5% stiegen. Auf den ersten Blick sieht alles großartig aus und meiner Meinung nach war die wirtschaftliche Situation der UK, im Vergleich zu anderen entwickelten Nationen, sehr gut. Das galt bis die Brexit-Seite gewann, somit können die wirtschaftlichen Daten als veraltet betrachtet werden. Niemand glaubte, bis zum Ende von Q2, dass Brexit gewinnen würde, was auch der Aufschwung in den Businessinvestments beweist. Doch seitdem hat sich die fundamentale Situation dramatisch gewandelt. Von dem was wir bisher gesehen haben, ist das Businessinvestment seit dem Ende von Q2 stark zurückgegangen und viele UK-Sektoren befinden sich in Kontraktion.

GBP/USD ist tiefer als vor der Veröffentlichung.

Ich bin schon hinter dem Q2 GDP und schaue auf Q3 und der Forex-Markt scheint, nach einem kurzen Aufstieg, das selbe mit dem rückläufigen GBP zu machen.

Was passiert momentan mit dem Pound?

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Der GBP hat nach dem Brexit Referendum fast zwei Dutzend Pips verloren und ist seitdem auf dem Hinterfuß. Das ist eine normale Reaktion des Forex-Marktes, da sich ein altes Kapitel der UK schließt und sich ein neues, mit jeder Menge Mühsal und Ungewissheit, öffnet. Die Wirtschaftsdaten der Geschäfte im Juli waren furchtbar; der UK-Bausektor, Dienstleistungssektor und Produktionssektor sind in die Kontraktion gerutscht. Die Geschäfte tendieren dazu, die nahe Zukunft der Geschäftskonditionen vorauszuberechnen und die Brexit Wahl führte zu viel unsichtigeren Einschätzungen der Zukunft. Demnach hielten sie sich mit Investitionen im Juli zurück und meiner Meinung nach werden sie das auch in den kommenden Monaten oder sogar Jahren fortführen. In Folge dessen ist der GBP rechtmäßig gesunken.

Die Konsumstimmung auf der anderen Seite muss differenziert betrachtet werden. Die Leute auf den Straßen können noch einen Effekt des Brexit spühren, weswegen sie weiterhin so viel ausgeben wie vorher. Die Zahlen des Einzelhandelsumsatzes zeigen eine nette Anhebung und mit dem geschwächten GBP nimmt die Inflation ebenso zu.

Schließlich geht das Leben weiter und die Menschen werden sich nicht in Bunkern verstecken. Deshalb ist die Konsumentenseite immer noch stark.

Geht dem Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen langsam die Luft aus?

Also kratzen Sie sich nicht am Kopf, wenn die in den letzten zwei Wochen das GBP/USD-Paar um die 400 Pips wachsen gesehen haben. Der Forex-Markt befindet sich in der Phase, in der er überlegt, ob Brexit wirklich solch fatale Auswirkungen auf die UK-Wirtschaft haben wird. Die sehr kurzfristige Marktstimmung ist nicht mehr so „bearisch“, weshalb der GBP einen Aufschwung erlebt hat. Doch der gleitende Durchschnitt 50 auf der täglichen Forextabelle bei der 1,3 Ebene wird eine harte Nuss sein. 1,3360-70 und darüber 1,3470-1,3500 sind die ultimativen Widerstandsebenen in nächster Zeit.

Wer trägt die Schuld für die Moral der deutschen Geschäfte?

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Die deutschen IFO (Information und Forschung) Geschäftsklimazahlen wurden vor einer Stunde veröffentlicht unddddd sie verfehlten die Erwartungen. Die Erwartung für die Haupt-Headline-Zahl lag bei 108,5, doch nach der Stickprobenprüfung von 7.000 Firmen im Juli, lag sie bei lediglich 106,2.

Das ist, aufgrund der Größe dieser Stickprobe und der engen Verbindung zu dem deutschen und europäischen Klima, ein wichtiger und führender Wirtschaftsindikator. Wenn man tiefer ins Detail geht, sieht es sogar schlimmer aus.

Dieser Indikator hat also die Erwartungen verfehlt, doch die Frage ist, wer oder was an der Verschlechterung des Geschäftsklimas im Juli die Schuld trägt? Einige beschuldigen die ECB (European Central Bank), andere den „fehlgeschlagenen türkischen Putsch“, Die IFO beschuldigt Brexit und ich würde der verlorenen Strafe im Olympischen Fußball Finale die Schuld geben. Menschen neigen dazu, die Schuld überall da zu suchen, wo sie nicht zu finden ist.

Wie wäre es einen Blick auf die eigene Regierung zu werfen und endlich damit aufzuhören der EU ständig für alles verantwortlich zu machen? Man kann die Briten sowieso nicht darin übertreffen, sie sind die Meister, wenn es darum geht, die EU für alle Fehlschläge der eigenen Regierung zu beschuldigen.

Eine weitere Trophäe für die UK-Konsumenten

Posted on by Skerdian Meta

Britannien macht weiter, lang lebe die Königin. Aufgrund der Brexit Angst erwartete man negative UK CBI (Confederation of the British Industry) Zahlen, doch sie waren positiv. Die CBI DTS (Distributive Trades Survey) hat 150 UK-Großhändler und Einzelhändler kompiliert. Die Zahl für diesen Indikator war 9, was bedeutet, dass der Prozentsatz dieser befragten Unternehmen in dieser Kategorie/Sektor der UK-Wirtschaft, die einen höheren Umsatz im Juli genossen, neun Punkte höher ist als bei den Teilnehmern, die einen Rückgang der Umsätze meldeten. Es ist kein Marktbeweger, doch das ist ein weiterer kleiner Sieg für das Brexit-Camp. Ich hasse es ein Angsthändler zu sein, aber seit unserem ersten Update, zeigt sich nur die helle Seite des Mondes, die Konsumentenseite oder die Inlandsnachfrage. Die wirtschaftlichen Daten in diesem Monat zeigten, dass die Unternehmensseite leidet und viele Sektoren im Juli in Kontraktion gerutscht sind.

Falls sich diese Situation in den kommenden Monaten/Quartalen/Jahren so hält, wird sich das in geringeren Löhnen sowie im Beschäftigungssektor oder besser gesagt anhand der Arbeitslosenzahlen und schließlich an der Inlandsnachfrage widerspiegeln. An dieser Stelle werden die schwierigen Zeiten für den Durchschnittshändler an der High Street anfangen. Die BOE (Bank of England) hat bereits reagiert und die Geldmarktpolitik erweitert, um ein solches Szenario zu verhindern. Die UK-Regierung wird weitere Schritte in die Wege leiten, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen, indem sie den steuerlichen Anreiz erhöhen. Übrigens hoffe ich, dass Alles gut werden wird und die UK gestärkt aus der Sache hervortreten wird, da es eins meiner beiden Heimatländer ist. Doch ich bezweifele es. Die Angst der Investoren wird siegen wodurch die Wirtschaft, langfristig gesehen, geschädigt werden wird.