20. September Tages-Brief: Konjunkturausblick – Auf dem Weg zum Einzelhandel

Posted on September 20, 2019September 25, 2019 by Arslan Butt

Schönen Freitag, Händler.
Der Greenback handelte während der frühen asiatischen Sitzung bärisch, da die Zentralbanken in der Schweiz und das Vereinigte Königreich sich enthielten, die Federal Reserve bei Zinssenkungen zu unterstützen. Darüber hinaus sank die Risikobereitschaft angesichts der Handelsdiskussionen zwischen den USA und China.

Der Dollar fiel gegenüber dem japanischen Yen und handelte bei 107,85, auch gegenüber dem Schweizer Franken bei 0,9910 pro Dollar. Der US-Dollar-Index notierte bei 98,22 gegenüber den wichtigen Währungen.
Die Händler konzentrieren sich auch auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington, um die Grundlagen für hochrangige Diskussionen im nächsten Monat zu schaffen.

Beobachtungsliste – Wirtschaftliche Ereignisse für den heutigen Handel

BOE Quarterly Bulletin – 11:00 GMT

Die Bank of England wird voraussichtlich Kommentare zu den Zinsentscheidungen und der Wirtschaftsleistung der BOE veröffentlichen.
Das Bulletin enthält insbesondere Kommentare zu Marktentwicklungen und geldpolitischen Operationen sowie Berichte zu einer Reihe von nationalen und internationalen Wirtschaftsfragen, Marktforschung und Marktanalysen.
Übrigens wirkt sich der Bericht eher verhalten aus, da einige Teile des Bulletins vorzeitig veröffentlicht werden. Mal sehen, wie es heute den GBP / USD antreibt.

USD – FOMC-Mitglied Williams spricht – 12:15 GMT

Der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, wird heute um 12:15 Uhr GMT auf der Schweizerischen Nationalbankkonferenz in Zürich eine Rede mit dem Titel “Den Anker binden: Geldpolitische Regeln und die niedrigere Zinsgrenze” halten.

Händler werden an seinen Äußerungen interessiert sein, insbesondere an der jüngsten Zinssenkung durch die US-Notenbank. Typischerweise stimmen die FOMC-Mitglieder der Federal Reserve darüber ab, wo die Leitzinsen des Landes festgesetzt werden sollen, und ihre öffentlichen Engagements werden oft genutzt, um subtile Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu machen.

Angesichts der uneinheitlichen Marktstimmung werden die Anleger nach einer klaren Einschätzung der bevorstehenden Geldpolitik und des Leitzinses suchen.

CAD – Kerneinzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Die Abbildung zeigt eine Veränderung des Gesamtumsatzes auf Einzelhandelsebene ohne Automobile. Eine höhere Zahl von Einzelhandelsumsätzen signalisiert ein Wirtschaftswachstum.
Statistics Canada wird die Zahl voraussichtlich um 12:30 Uhr GMT veröffentlichen. Die kanadischen Einzelhandelsumsätze überraschten den Markt mit einem Plus von 0,9% im August. Mal sehen, wie es diesen Monat läuft, um weitere Trends im Loonie zu ermitteln.

Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,2% ist heute zu verzeichnen. Das zuvor veröffentlichte Wachstum liegt jedoch unter 0,9%.
Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich könnten den Loonie stützen, da ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,4% gegenüber einem Wachstum von 0,0% im August erwartet wird.

EUR – Verbrauchervertrauen – 14:00 GMT

Später am Tag soll Eurostat Daten zum Verbrauchervertrauen melden. Grundsätzlich geht es um eine Umfrage unter rund 2.300 Verbrauchern in Ländern der Eurozone, bei der die Befragten gebeten werden, das relative Niveau vergangener und zukünftiger wirtschaftlicher Bedingungen zu bewerten, einschließlich der persönlichen finanziellen Situation, der Beschäftigung, der Inflation und des Klimas für bedeutende Einkäufe.
Wirtschaftswissenschaftler erwarten noch keine Veränderung des Verbrauchervertrauens, da ein Wert von -7 gegenüber -7 prognostiziert wird. Da es sich um August-Daten handelt, könnte sich das Verbrauchervertrauen im nächsten Monat aufgrund von Zinssenkungen und einem neuen Konjunkturprogramm verbessern.
Viel Glück und bleiben Sie dran, um noch heute weitere Informationen zu technischen Handelskonfigurationen zu erhalten.

19. September Tages-Brief – Ausblick Wirtschaftsereignisse – SNB & BOE werden Ratenentscheidung veröffentlichen!

Posted on September 19, 2019September 25, 2019 by Arslan Butt

Unter Hinweis auf FX Leaders vom 18. September, handelte der Markt genau im Einklang mit unserer Prognose. Der US-Dollar gab als erste Reaktion auf die Zinssenkung nach, kehrte aber später plötzlich zu einem Aufwärtstrend zurück, als die Anleger damit begannen, Gewinne mit dem allgemein erwarteten Ergebnis zu erzielen. Ebenso stieg das Edelmetall Gold an, fiel aber später stark und erreichte ein Tief bei 1.485.

Am Donnerstag gewann der US-Dollar nach der erwarteten Leitzinssenkungsentscheidung der US-Notenbank Unterstützung. Die Prognose für die Zukunft gibt jedoch gemischte Signale für künftige Lockerungen.

Beobachtungsliste – Top Wirtschaftsereignisse heute

Es ist ein Tag nach dem FOMC-Treffen, das von Natur aus gemischt war. Die Fed senkte den Leitzins von 2,25% auf 2%, aber die FOMC-Mitglieder stimmten 2019 für keine weiteren Leitzinssenkungen. Heute haben wir drei weitere wichtige Zentralbanken, die ihre geldpolitischen Entscheidungen melden sollen: die Bank of Japan, die Schweizerische Nationalbank und Norges Bank of Norway. Die Entscheidung über die BOJ-Rate steht jedoch bereits aus. Mal sehen, was sie getan haben.

Geldpolitische Entscheidung JPY – BOJ

Der japanische Yen erreichte Ende August ein fast dreijähriges Hoch, was die Bank of Japan in eine schwierige Position gebracht hatte. In den letzten drei Wochen war der sichere japanische Yen die schwächste Währung der Welt und verlor 2,5% gegenüber dem Dollar. Genau das will die Bank of Japan von ihrer Währung. Ein schwächerer Yen hilft dabei, die Exporte und Importe anzukurbeln und letztendlich das Leistungsbilanz- und Handelsbilanzdefizit auszugleichen.

Die Bank von Japan ließ ihre geldpolitischen Impulse unverändert und forderte eine Analyse der Preise und der Konjunktur, die auf ihrer nächsten Sitzung im Oktober erörtert werden sollte. Die BOJ hielt ihre Zinssätze und Anlagenkäufe auf dem bestehenden Niveau von -0,10%.

SNB – Leitzins der SNB – 7:30 GMT

Die Schweizerische Nationalbank weist mit -0,75% den weltweit niedrigsten Zinssatz auf und hat auf dem Devisenmarkt vermittelt. Trotzdem notiert der CHF (Schweizer Franken) Anfang September gegenüber dem Euro weiterhin auf einem zweistelligen Hoch.

Der Schweizer Franken verzeichnete in diesem Jahr gegenüber dem Euro einen Aufwärtstrend von rund 2,5%. Ebenso wie die BOJ fühlt sich auch die SNB im Falle eines schwächeren CHF entspannt, da dies zum Ausgleich der Leistungsbilanz- und Handelsbilanzdefizite beiträgt.

Die SNB wird daher voraussichtlich die Leitzinsen bei -0,75% gegenüber -0,75% halten.

BOE – Geldpolitische Entscheidung – 11:00 GMT

Um 11:00 GMT wird der offizielle Bankkurs in den Höhepunkten stehen. Die Chancen auf eine Zinsänderung liegen bei fast 0%. Es wird allgemein erwartet, dass BOE die Warteschleife bei 0,75% hält.

Offizielle Bankstimmen des MPC – Die Protokolle der MPC-Sitzung des BOE enthalten die Zinssatzstimmen aller MPC-Mitglieder während der letzten Sitzung. Die Stimmenverteilung gibt Aufschluss darüber, welche Mitglieder ihre Haltung zu Zinssätzen ändern und wie ähnlich das Komitee eine künftige Zinsänderung bestimmen wird.

In Anbetracht des starken Rückgangs der britischen Inflationsrate könnte die BOE das Bedürfnis verspüren, dem Markt Rechnung zu tragen. Daher ist es wichtig, dass die MPC heute abstimmt.

Im Moment sind die Abstimmungen 0-0-9, was bedeutet, dass alle Mitglieder zur Beibehaltung des Kurses abstimmen müssen. Sollten Sie dennoch Änderungen bei den Abstimmungsergebnissen feststellen, wird es überraschend genug sein, den Markt auf bis zu 100 Pips zu erschüttern.

Viel Glück, Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

Forex-Signale-Brief für den 18. September: Der Fokus richtet sich auf das FOMC

Posted on September 18, 2019September 25, 2019 by Rowan Crosby

Nach einer der außergewöhnlicheren Handelswochen des Jahres, in der sich der Ölpreis in einer der größten Bewegungen der letzten Zeit erholte, liegt der Schwerpunkt nun wieder auf den Fundamentaldaten, mit dem neuesten FOMC, dem großen Ereignis des Tages.

Es besteht die große Erwartung, dass der FOMC seine Zurückhaltung fortsetzt und die Zinssätze um 25 Basispunkte auf einen Zielbereich von 1,75–2% senkt. Gleichzeitig sollten wir auch ein Update über ihre Prognosen für die Zukunft erhalten, die sich angesichts der Tatsache, dass sie alles andere als eingepreist sind, durchaus als eine treibende Kraft für den Markt erweisen könnten. Auch viele Anleger fragen sich, ob sich die wirtschaftliche Lage verbessert, denn Daten werden die Wahrscheinlichkeit weiterer Kürzungen gesenkt haben.

Bevor wir es in die US-Sitzung schaffen, gibt es auch in Europa ein paar massive Veröffentlichungen, auf die wir achten müssen. Sowohl das Vereinigte Königreich als auch die Eurozone werden den VPI veröffentlichen. Angesichts des Standes der Brexit-Verhandlungen ist der Zeitpunkt interessant.

Großbritannien erwartet einen VPI von 1,9%, was in Wirklichkeit knapp unter der Zielbandbreite liegt, die die BOE gerne sehen würde. Während wir uns in Europa aufhalten, gehen wir von einem viel trägeren Wert von 1,0% aus, wie es in Europa seit vielen Jahren der Fall ist.

In beiden Fällen werden sowohl der EUR / USD als auch der GBP / USD zu Beginn der europäischen Sitzung aktiv sein und sollten nach der Veröffentlichung beider Zahlen einige gute Möglichkeiten bieten.

Forex Signale Update

Das FX Leaders-Team gab einige der Gewinner der letzten Woche mit 4 im Minus befindlichen Signalen zurück.

Gold – Ausstehendes Signal

Gold war diese Woche als Risiko-Off-Trade beschäftigt, aber der eigentliche Test könnte mit dem heutigen FOMC kommen. Gold bewegt sich stark, wenn sich der USD ändert, und eine Kürzung oder Änderung der Forward Guidance könnte einige scharfe Bewegungen verzeichnen. Während die 1500-Dollar-Marke im Moment anhält und unsere Tendenz bullisch ist, seien Sie bereit, hier flink zu sein und passen Sie sich an, wie es die Preisentwicklung erfordert.

Gold – 240 Min.

AUD / USD – Aktives Signal

Unser AUD / USD – Signal war am letzten Handelstag wirklich hin- und hergerissen. Im Moment hat sich der Preis auf 0,6850 gekämpft und befindet sich im Moment an einem Wendepunkt.

AUD / USD – 240 Min.

Kryptowährungs-Update

BTC flacht diese Woche weiter ab und es gibt wirklich keine nennenswerte Änderung gegenüber der Preisaktion der letzten 24 Stunden.

Die anderen Altcoins wie Ripples XRP sind jedoch weiterhin marktführend. Es gibt eine ausstehende Abzweigung, die zu einem gewissen Aufwärtstrend geführt hat, sodass es interessant sein wird, zu prüfen, ob Bitcoin folgen kann.

Im Allgemeinen ist BTC führend, aber im Moment ist der Preis gefangen und wir sehen stärkere Maßnahmen bei anderen Währungen wie Ethereum, XRP und Bitcoin Cash.

BTC – 240 min.

Forex-Signale-Brief für den 17. September: Werden sich die Märkte erholen?

Posted on September 17, 2019September 21, 2019 by Rowan Crosby

Die Märkte begannen die Woche nach den gestrigen Nachrichten über den Angriff auf die saudische Ölinfrastruktur auf wackeligem Boden.

Die Nachrichten ließen WTI in einem der größten täglichen Zuwächse seit Jahrzehnten höher schlagen. Insgesamt schlossen die Märkte die Sitzung relativ stark ab, was darauf hindeutet, dass dies weit von Panikstationen entfernt ist.

Trotz der Implikationen, dass der Iran hinter den Angriffen steckt, scheint es wenig Unterstützung für einen weiteren von den USA geführten Krieg zu geben.

Als solches beendete Gold in einer interessanten Bewegung um 1500 $ zurück, während die Aktien an diesem Tag nur geringfügig niedriger waren.

Heute ist das ZEW-Konjunkturerlebnis der wichtigste Datenpunkt für Europa. Angesichts der nachlassenden Tendenz der EZB wird dies eine interessante Lesart sein, die dazu beitragen könnte, den ohnehin schon schwachen EUR / USD unter Druck zu setzen.

Forex Signale Update

Das FX Leaders-Team beendete mit 3 Siegen aus 6 Signalen, mit einigen Gewinnern in WTI.

Gold – Ausstehendes Signal

Der Handel mit Gold ist weiterhin interessant, da wir gestern nach dem Schlag der saudischen Nachrichten eine gewisse Abwärtsbewegung gesehen haben. Der Preis ist im Moment wieder um die 1500 Dollar. Wir suchen Long-Positionen über diesem Punkt.

Gold

Gold – 240 Min.

AUD / USD – Aktives Signal

Der AUD / USD ist dank eines zurückhaltenden Updates der RBA in ihren Minuten heute Morgen gefallen. Es gibt den Vorschlag, wir könnten eine Lockerung sehen, obwohl es sich nur um Kommentare handelte.

AUD/USD

AUD / USD – 240 Min.

Kryptowährungs-Update

Der Bereich in BTC wird von Tag zu Tag enger, und da die Klemmen weiterhin enger werden, bleibt die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs hoch.

Der Preis liegt immer noch über dem Unterstützungsniveau von 10.000 USD und wir sehen jetzt auch einen guten Widerstand bei 10.400 USD.

Der reale Test bleibt jedoch auf dem Niveau von 11.000 USD. Auch hier müssen wir einfach abwarten und die Pause einlegen, wie wir es in den letzten beiden Sitzungen getan haben.

BTC

BTC – 240 min.