20. September Tages-Brief: Konjunkturausblick – Auf dem Weg zum Einzelhandel

Posted on September 20, 2019September 25, 2019 by Arslan Butt

Schönen Freitag, Händler.
Der Greenback handelte während der frühen asiatischen Sitzung bärisch, da die Zentralbanken in der Schweiz und das Vereinigte Königreich sich enthielten, die Federal Reserve bei Zinssenkungen zu unterstützen. Darüber hinaus sank die Risikobereitschaft angesichts der Handelsdiskussionen zwischen den USA und China.

Der Dollar fiel gegenüber dem japanischen Yen und handelte bei 107,85, auch gegenüber dem Schweizer Franken bei 0,9910 pro Dollar. Der US-Dollar-Index notierte bei 98,22 gegenüber den wichtigen Währungen.
Die Händler konzentrieren sich auch auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington, um die Grundlagen für hochrangige Diskussionen im nächsten Monat zu schaffen.

Beobachtungsliste – Wirtschaftliche Ereignisse für den heutigen Handel

BOE Quarterly Bulletin – 11:00 GMT

Die Bank of England wird voraussichtlich Kommentare zu den Zinsentscheidungen und der Wirtschaftsleistung der BOE veröffentlichen.
Das Bulletin enthält insbesondere Kommentare zu Marktentwicklungen und geldpolitischen Operationen sowie Berichte zu einer Reihe von nationalen und internationalen Wirtschaftsfragen, Marktforschung und Marktanalysen.
Übrigens wirkt sich der Bericht eher verhalten aus, da einige Teile des Bulletins vorzeitig veröffentlicht werden. Mal sehen, wie es heute den GBP / USD antreibt.

USD – FOMC-Mitglied Williams spricht – 12:15 GMT

Der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, wird heute um 12:15 Uhr GMT auf der Schweizerischen Nationalbankkonferenz in Zürich eine Rede mit dem Titel “Den Anker binden: Geldpolitische Regeln und die niedrigere Zinsgrenze” halten.

Händler werden an seinen Äußerungen interessiert sein, insbesondere an der jüngsten Zinssenkung durch die US-Notenbank. Typischerweise stimmen die FOMC-Mitglieder der Federal Reserve darüber ab, wo die Leitzinsen des Landes festgesetzt werden sollen, und ihre öffentlichen Engagements werden oft genutzt, um subtile Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu machen.

Angesichts der uneinheitlichen Marktstimmung werden die Anleger nach einer klaren Einschätzung der bevorstehenden Geldpolitik und des Leitzinses suchen.

CAD – Kerneinzelhandelsumsätze m / m – 12:30 GMT

Die Abbildung zeigt eine Veränderung des Gesamtumsatzes auf Einzelhandelsebene ohne Automobile. Eine höhere Zahl von Einzelhandelsumsätzen signalisiert ein Wirtschaftswachstum.
Statistics Canada wird die Zahl voraussichtlich um 12:30 Uhr GMT veröffentlichen. Die kanadischen Einzelhandelsumsätze überraschten den Markt mit einem Plus von 0,9% im August. Mal sehen, wie es diesen Monat läuft, um weitere Trends im Loonie zu ermitteln.

Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,2% ist heute zu verzeichnen. Das zuvor veröffentlichte Wachstum liegt jedoch unter 0,9%.
Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich könnten den Loonie stützen, da ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,4% gegenüber einem Wachstum von 0,0% im August erwartet wird.

EUR – Verbrauchervertrauen – 14:00 GMT

Später am Tag soll Eurostat Daten zum Verbrauchervertrauen melden. Grundsätzlich geht es um eine Umfrage unter rund 2.300 Verbrauchern in Ländern der Eurozone, bei der die Befragten gebeten werden, das relative Niveau vergangener und zukünftiger wirtschaftlicher Bedingungen zu bewerten, einschließlich der persönlichen finanziellen Situation, der Beschäftigung, der Inflation und des Klimas für bedeutende Einkäufe.
Wirtschaftswissenschaftler erwarten noch keine Veränderung des Verbrauchervertrauens, da ein Wert von -7 gegenüber -7 prognostiziert wird. Da es sich um August-Daten handelt, könnte sich das Verbrauchervertrauen im nächsten Monat aufgrund von Zinssenkungen und einem neuen Konjunkturprogramm verbessern.
Viel Glück und bleiben Sie dran, um noch heute weitere Informationen zu technischen Handelskonfigurationen zu erhalten.

Forex-Signale-Brief für den 20. September: Gibt es weitere schmerzhafte Deutsche PPI?

Posted on September 20, 2019September 25, 2019 by Rowan Crosby

Wenn wir uns dem letzten Handelstag der Woche nähern, scheint es, als hätten die Märkte die meisten wichtigen Neuigkeiten, die in den letzten vier Tagen die Drähte getroffen haben, absorbiert.

Zuletzt sahen wir keine Veränderung der Kurse für GBP / USD und USD / CHF, wobei der CHF gestern einer der stärksten Performer war. Auf der Kehrseite hat ein schwacher Beschäftigungsbericht die Wahrscheinlichkeit einer RBA-Zinssenkung erhöht, die den AUD / USD stark belastet hat.

Heute haben wir einen leichten Tag an der Datenfront, wobei das Hauptaugenmerk für die europäische Sitzung auf der deutschen PPI liegt. Wir haben bereits einige besorgniserregende Wachstumszahlen in Deutschland und die monatliche PPI-Zahl scheint negativ zu sein. Wenn es schlimm ausbleibt, wird der EUR / USD heute mit ziemlicher Sicherheit mehr Schmerzen haben.

Später in der US-Sitzung wird der USD / CAD die Einzelhandelsumsätze genau beobachten. Bei all den Aktionen, die wir in WTI gesehen haben, war es bis heute eine arbeitsreiche Woche.

Bisher war der USD nach dem, was wir diese Woche vom FOMC gehört haben, relativ verhalten, so dass es auch eine sein wird, die wir beobachten sollten, wenn wir uns auf den Weg ins Wochenende machen.

Forex Signale Update

Das FX Leaders-Team beendete die Session mit 1 Sieg aus 2 Signalen, wobei Gold unser Hauptaugenmerk war.

Gold – Ausstehendes Signal

Gold kämpft wirklich weiter gegen das 1500-Dollar-Niveau und obwohl es dort einige Male gefallen ist, bin ich immer noch optimistisch, da wir in den längerfristigen Diagrammen nicht wirklich durchgebrochen sind. Die Tendenz ist also vorerst bullisch, aber wir müssen die Preisaktion handeln.

Gold – 240 Min.

EUR / USD – Ausstehendes Signal

Der EUR / USD verharrt weiterhin in einem stetigen Abwärtstrend nach den verhaltenen Aussichten der EZB und einigen schwachen Inflationszahlen. Wir sind hier auf der Suche nach einem kurzen Signal für den längerfristigen Trend.

EUR / USD – 240 Min.

Kryptowährungs-Update

Es war 24 Stunden für BTC beschäftigt, nachdem die führende Krypto 10.000 Dollar geknackt hatte, bevor sie diese Verluste scharf zurückverfolgte.

Wie wir das letzte Mal gesehen haben, steigt der Preis derzeit in der Region um 9.500 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass in diesem Bereich eine zugrunde liegende Nachfrage besteht.

Damit die Bären die Kontrolle übernehmen, müssen sie diese Käuferschicht durchlaufen. Umgekehrt sind $ 11.000 und sogar $ 10.400 ungefähr dort, wo die Verkäufer gerade sitzen.

BTC – 240 min.

19. September Tages-Brief – Ausblick Wirtschaftsereignisse – SNB & BOE werden Ratenentscheidung veröffentlichen!

Posted on September 19, 2019September 25, 2019 by Arslan Butt

Unter Hinweis auf FX Leaders vom 18. September, handelte der Markt genau im Einklang mit unserer Prognose. Der US-Dollar gab als erste Reaktion auf die Zinssenkung nach, kehrte aber später plötzlich zu einem Aufwärtstrend zurück, als die Anleger damit begannen, Gewinne mit dem allgemein erwarteten Ergebnis zu erzielen. Ebenso stieg das Edelmetall Gold an, fiel aber später stark und erreichte ein Tief bei 1.485.

Am Donnerstag gewann der US-Dollar nach der erwarteten Leitzinssenkungsentscheidung der US-Notenbank Unterstützung. Die Prognose für die Zukunft gibt jedoch gemischte Signale für künftige Lockerungen.

Beobachtungsliste – Top Wirtschaftsereignisse heute

Es ist ein Tag nach dem FOMC-Treffen, das von Natur aus gemischt war. Die Fed senkte den Leitzins von 2,25% auf 2%, aber die FOMC-Mitglieder stimmten 2019 für keine weiteren Leitzinssenkungen. Heute haben wir drei weitere wichtige Zentralbanken, die ihre geldpolitischen Entscheidungen melden sollen: die Bank of Japan, die Schweizerische Nationalbank und Norges Bank of Norway. Die Entscheidung über die BOJ-Rate steht jedoch bereits aus. Mal sehen, was sie getan haben.

Geldpolitische Entscheidung JPY – BOJ

Der japanische Yen erreichte Ende August ein fast dreijähriges Hoch, was die Bank of Japan in eine schwierige Position gebracht hatte. In den letzten drei Wochen war der sichere japanische Yen die schwächste Währung der Welt und verlor 2,5% gegenüber dem Dollar. Genau das will die Bank of Japan von ihrer Währung. Ein schwächerer Yen hilft dabei, die Exporte und Importe anzukurbeln und letztendlich das Leistungsbilanz- und Handelsbilanzdefizit auszugleichen.

Die Bank von Japan ließ ihre geldpolitischen Impulse unverändert und forderte eine Analyse der Preise und der Konjunktur, die auf ihrer nächsten Sitzung im Oktober erörtert werden sollte. Die BOJ hielt ihre Zinssätze und Anlagenkäufe auf dem bestehenden Niveau von -0,10%.

SNB – Leitzins der SNB – 7:30 GMT

Die Schweizerische Nationalbank weist mit -0,75% den weltweit niedrigsten Zinssatz auf und hat auf dem Devisenmarkt vermittelt. Trotzdem notiert der CHF (Schweizer Franken) Anfang September gegenüber dem Euro weiterhin auf einem zweistelligen Hoch.

Der Schweizer Franken verzeichnete in diesem Jahr gegenüber dem Euro einen Aufwärtstrend von rund 2,5%. Ebenso wie die BOJ fühlt sich auch die SNB im Falle eines schwächeren CHF entspannt, da dies zum Ausgleich der Leistungsbilanz- und Handelsbilanzdefizite beiträgt.

Die SNB wird daher voraussichtlich die Leitzinsen bei -0,75% gegenüber -0,75% halten.

BOE – Geldpolitische Entscheidung – 11:00 GMT

Um 11:00 GMT wird der offizielle Bankkurs in den Höhepunkten stehen. Die Chancen auf eine Zinsänderung liegen bei fast 0%. Es wird allgemein erwartet, dass BOE die Warteschleife bei 0,75% hält.

Offizielle Bankstimmen des MPC – Die Protokolle der MPC-Sitzung des BOE enthalten die Zinssatzstimmen aller MPC-Mitglieder während der letzten Sitzung. Die Stimmenverteilung gibt Aufschluss darüber, welche Mitglieder ihre Haltung zu Zinssätzen ändern und wie ähnlich das Komitee eine künftige Zinsänderung bestimmen wird.

In Anbetracht des starken Rückgangs der britischen Inflationsrate könnte die BOE das Bedürfnis verspüren, dem Markt Rechnung zu tragen. Daher ist es wichtig, dass die MPC heute abstimmt.

Im Moment sind die Abstimmungen 0-0-9, was bedeutet, dass alle Mitglieder zur Beibehaltung des Kurses abstimmen müssen. Sollten Sie dennoch Änderungen bei den Abstimmungsergebnissen feststellen, wird es überraschend genug sein, den Markt auf bis zu 100 Pips zu erschüttern.

Viel Glück, Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.

18. September Tages-Brief: Ausblick Wirtschaftsereignisse – Ein grosser Tag, Fed könnte Raten runtersetzen

Posted on September 18, 2019September 25, 2019 by Arslan Butt

Was gibt es Neues, Kollegen.

Sind Sie bereit für den großen Tag? Die US-Notenbank wird die Zinsentscheidung noch heute veröffentlichen, und die Chancen auf eine Zinssenkung stehen ziemlich hoch. Insbesondere nachdem die Europäische Zentralbank ihren Einlagensatz gesenkt und ein Programm zur quantitativen Lockerung angekündigt hatte.

Die zurückhaltende Geldpolitik der EZB beeinflusst nun andere Zentralbanker bei der Anpassung ihrer Zinssätze, und die Federal Reserve ist die erste auf der Liste.

Jerome Powell und seine Crew stehen unter Druck, weil die EZB den Leitzins senkt, und Donald Trump, der die Federal Reserve konsequent unter Druck setzt, den Leitzins zu senken.

Infolgedessen handeln Anleger den US-Dollar mit einer zurückhaltenden politischen Haltung. Werfen wir einen Blick auf die heutigen wirtschaftlichen Ereignisse und ihre möglichen Auswirkungen auf den Markt.

Beobachtungsliste – Wichtige Wirtschaftsereignisse heute

GBP – VPI J / J – 8:30 GMT

Das britische Amt für nationale Statistiken wird die Daten am Mittwoch veröffentlichen. In letzter Zeit bewegte sich die britische Inflationsrate um das 2% -Niveau, genau in der Nähe des Ziels der Bank of England.

Nach einem überraschenden Anstieg auf 2,1% gegenüber dem Vorjahr im Juli erwarten die Ökonomen, dass der VPI im August auf 1,8% sinken wird.

Sollte die Inflation erheblich sinken, wird sich die Belastung zur Zinserhöhung verringern. Dennoch könnte der Zusammenbruch des Pfunds im August die Preise in die Höhe getrieben haben. Die schwächere Inflationsrate dürfte das Pfund Sterling in dieser Woche belasten. Außerdem könnte es auch BOE MPC-Mitglieder unter Druck setzen, die morgen über die bevorstehende Zinsentscheidung abstimmen werden.

USD – Geldpolitisches Treffen der Federal Reserve – 8:30 GMT

Die Anleger handeln den US-Dollar mit einer gemäßigten politischen Stimmung vor der Veröffentlichung der Politik. Letzte Woche stürzte der Greenback von einem über einwöchigen Hoch ab, als der Euro die Renditen deutscher Anleihen ankurbelte.

Der Vorsitzende Jerome Powell und sein Team haben ihre Leitzinsen im Juli auf 2,0% -2,25% gesenkt und streben eine weitere Senkung um 25 Basispunkte an. Die Idee ist, die Unterstützung für die sich verlangsamende Weltwirtschaft zu erweitern.

Zu den wesentlichen Fragen, die an Powell gerichtet werden, gehört die Frage, ob er eine Anpassung plant, die über der von ihm zuvor angegebenen “Mid-Cycle”-Anpassung liegt. Ökonomen gehen davon aus, dass Jerome Powell in diesem Jahr erneut tätig werden wird und das Zielband für einen längeren Zeitraum bei 1,5% bis 1,75% belassen wird.

Wir könnten eine leichte bis starke rückläufige Tendenz im US-Dollar-Handel feststellen, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von 2,25% auf 2% einschätzen werden.

Auswirkungen der Entscheidung der Fed

Zinssatz: Kürzung auf 2% (wahrscheinlichstes Ergebnis)
US-Dollar – Schwächer // Bärisch (Anfangs Spitze niedriger und kann später umkehren, da der Kurs von 2% meistens eingepreist ist)
Gold – Stärker // Aufwärtstrend
Aktien – Stärker // Aufwärtstrend

Zinssatz: unverändert
US-Dollar – Stärker // Aufwärtstrend (massiver Kauf erwartet)
Gold – Schwächer // Bärisch (starker Ausverkauf erwartet)
Aktien – Schwächer // Bärisch

Viel Glück, Trader und bleiben Sie auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen zum FX Leaders Wirtschaftskalender zu erhalten.