Guten Morgen, Händler.

Es wird der zweitwichtigste Tag nach Freitag in dieser Woche sein, da die US-Notenbank die FOMC-Erklärung und Zinsentscheidungen veröffentlicht. Die Politik wird voraussichtlich zum ersten Mal seit 2008 die Zinsen senken.

Während der frühen asiatischen Sitzung blieb der US-Dollar fest, da er weiterhin in abwartender Stimmung gehandelt wird. Die Anleger blicken auf das Ergebnis der Sitzung der Federal Reserve im Verlauf der heutigen Sitzung in New York. In diesem Update werden wir sehen, wie sich die Leitzinssenkung der Fed auf Gold, Aktienmärkte und US-Dollar auswirken kann.

Beobachtungsliste – Ausblick auf die Wirtschaftsereignisse

EUR – VPI Vorausschätzung j / j – 9:00

Wie wir wissen, macht der Verbraucherpreisindex (VPI) den größten Teil der Gesamtinflation aus. Die Inflation ist für die Währungsbewertung wichtig, da steigende Preise die Zentralbank veranlassen, die Zinssätze aus Respekt vor ihrem Inflationsschutzmandat anzuheben.

Die Eurozone kämpft immer noch mit ihrem Wirtschaftswachstum, und in letzter Zeit haben sich ihre makroökonomischen Indikatoren schlecht entwickelt, weshalb die EZB gezwungen ist, ihre Politik ruhig zu halten.

Der Markt wartet auf die VPI-Vorausschätzung und die Kern-VPI-Vorausschätzung aus der Eurozone. Der VPI wird voraussichtlich leicht von 1,2% auf 1% sinken. Während der Kern-VPI den Schritten des VPI folgt und voraussichtlich auf 1% gegenüber 1,1% im Vorfeld sinkt.

USD – BIP m / m – 12:30 GMT

Das kanadische Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im Mai um 0,1% zulegen, nachdem es im April um 0,3% und im März um 0,5% zulegen konnte.

Vorabberichte für Mai zeigten einen Rückgang des Großhandelsumsatzes um 1,8%, den größten Rückgang seit mehr als drei Jahren. Die Einzelhandelsumsätze gingen um 0,1% zurück, aber nach Preisveränderungen war das Umsatzvolumen mit einem Rückgang von 0,5% weitaus gravierender. Was die Wirtschaft für einen dritten Monat in Folge am Wachsen hält, ist ein Anstieg der Fabrikverkäufe um 1,6% und Anzeichen dafür, dass der Wohnungsbau voranschreitet.

Der Loonie könnte nach einem langsameren Wachstum von 0,1% gegenüber 0,3% in der Vergangenheit unter Druck bleiben.

USD – ADP Nicht-Landwirtschaft-Gehaltsabrechnung – 12:15 GMT

Diese Daten bieten einen frühen Überblick über das Beschäftigungswachstum, in der Regel zwei Tage vor den von der Regierung veröffentlichten Beschäftigungsdaten, die nachgebildet werden sollen. Die Quelle hat die Serienberechnungsformel im Februar 2007, Dezember 2008 und November 2012 geändert, um eine bessere Übereinstimmung mit den Regierungsdaten zu erzielen.

Ökonomen erwarten eine leichte Verbesserung der Daten von 102.000 auf 150.000 im Monat Juli. Der Dollar reagiert möglicherweise nicht auf diese Veröffentlichung, da die Händler ihre Einsätze für die Zinsentscheidung der Fed speichern werden.

USD – FOMC Statement & Federal Funds Rate – 18:00 GMT

Die US-Notenbank hat in ihrer wichtigen Junitagung ihre Lockerung vollendet und signalisiert, dass sie in diesem Jahr die Zinsen senken wird, um das verlangsamte Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Anleger erwarten von der Federal Reserve eine Zinssenkung von 2,50% auf 2,25%

Die US-Wirtschaft verzeichnet die längste Expansion seit Bestehen, aber eine schwächere Auslandsnachfrage und Handelsspannungen sind Risiken für die Aussichten. Vor dem Hintergrund einer günstigen Inflation kann der Federal Reserve-Raum nächste Woche Unterstützung bieten und die Zinsen um 25 Basispunkte senken

Mögliche Auswirkungen der Leitzinssenkung

Gold – Die erste Reaktion dürfte ein starker Kauf von Gold sein, aber da die Leitzinssenkung um 25 Basispunkte bereits seit langer Zeit in Sicht ist und die Anleger dies bereits eingepreist haben, sehen wir möglicherweise keine Fortsetzung der zinsbullischen Erholung im Gold. Erwägen Sie also, aus dem Handel auszusteigen, sobald Sie 50/80 Pips machen, da sich Gold später umkehren könnte.

Dollar-Index – Die erste Reaktion auf die Zinssenkung der Fed von 2,5% auf 2,25% dürfte ein deutlicher Rückgang des Dollar-Index sein. Aber wie ich bereits sagte, ist der größte Teil der Zinssenkung bereits eingepreist, so dass wir möglicherweise eine zinsbullische Umkehrung des Dollars verzeichnen.

Aktienmärkte – Die günstigeren Kapitalkosten sind immer gut für den Unternehmenssektor, da sie die Kostenseite der Unternehmen reduzieren und den Umsatz steigern. Letztendlich zahlen sie ihren Aktionären höhere Dividenden.
Somit erhöhen die Menschen die Nachfrage nach Aktien und Indizes zur Zinssenkung. Erwarten Sie also eine zinsbullische Bewegung an den Aktienmärkten SPX und DAX.

Schauen Sie sich den FX Leaders Wirtschaftskalender an, um aktuelle Informationen zum Markt zu erhalten.

Viel Glück für heute!